10 yıldır zarar eden 'trafik' sigortacının canına tak ettirdi!

Türk sigorta sektöründe en büyük paya sahip trafik branşı, 2015’e de zararla başladı. 10 yıldır üst üste kâr yüzü görmeyen branşın ilk çeyrekte uğradığı zararda sigorta şirketlerinin ayırdığı rezervlerin yüksekliği ve fiyatların yetersizliği etkili oldu.

Geçen yıl reel olarak daralan sigorta sektörü, 2015’te yeniden büyüme trendine girmesine karşın, branşlar bazında bakıldığında, bu yıl da bazı sıkıntıların yaşandığı dikkat çekiyor. Hayat dışı (elementer) sektörde özellikle sigorta şirketlerinin “trafik” (kara araçları sorumluluk) sigortasındaki çilesi aynen sürüyor. Sektörde toplam prim üretimi içinde en büyük paya sahip ve geçen yılki daralmada etkili olan trafik branşında prim üretimi, ilk 5 aylık dönemde de reel olarak azaldı. Üstüne üstlük, sektör söz konusu branşta ilk çeyrekte yine zarara uğradı. Sektör temsilcilerine göre, 10 yıldır üst üste kâr yüzü görmeyen branşın ilk 3 aydaki zararında sigorta şirketlerin ayırdıkları rezervlerin yüksekliği ve rekabet sonucu, fiyatların yetersizliği etkili oldu.

750 milyon TL içeride

Nitekim TSB’nin verilerine göre sektör, bu yılın ilk çeyreğinde trafikte olağan faaliyetlerinden 748.1 milyon TL zarara (teknik zarar) uğramış. 2015’in aynı döneminde, trafikten sonra en fazla 33.9 milyon TL ile “su araçları sorumluluk” branşı zarar etmiş. Trafiğin, su araçları sorumluluktan, tam 22 kat daha fazla zarar etmiş olması, bir anlamda zararın vahim boyutunu ortaya koyuyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde 341.1 milyon TL teknik kâr eden hayat dışı sektörün, bu yılın ilk çeyreğinde 198.8 milyon TL zarar etmesinin baş müsebbi de trafik.

Trafik sigortasındaki zararın arkasındaki faktörler incelendiğinde, 2015 yılında kasko sigortası başta olmak üzere oto sigortalarındaki yılın ilk çeyreğindeki fiyat rekabetinin zararda etkili olduğu söylenebilir. Ancak, trafikteki zararı sadece fiyat rekabetine bağlamak çok da doğru değil. Trafikteki zararın sırrı aslında karşılıklarla ilgili yapılan düzenleme sonucu artan karşılıklar da yatıyor. Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılında yayınladığı ve 1 Ocak 2015 itibariyle yürürlüğe giren “Muallak Tazminat Karşılıklarına” ilişkin genelgeyle birlikte sigorta şirketlerine rezerv ihtiyaçlarını belirlemede serbestlik tanıdı.

Karşılıklar matematiğe sığmıyor

Düzenlemeyle birlikte birçok sigorta şirketi de trafik branşında hali hazırda kullanılmakta olan standart rezerv hesaplama yöntemini bırakarak serbest aktüeryal teknikler doğrultusunda rezerv ihtiyacını (karşılıklar) belirlemeye başladı. Bunun sonucu olarak artan rezervler de zararın oluşmasında etkili oldu. Nitekim yine Birlik verilerinden hareket edersek, hayat dışı sektörde trafik branşında geçen yılın ilk çeyreğinde sadece 3.9 milyon TL “Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı” ayrılırken, bu yılın aynı döneminde bu 8.2 milyar TL seviyesine yükselmiş.

Zarar 2012’de rekor kırdı

Sigorta sektörünün trafik sigortasındaki kârsızlık sorunu son iki yıla özgü değil. Sektör, söz konusu branşta 10 yıldır belini doğrultamıyor. TSB verilerine göre, son olarak 2005 yılında 17 milyon 612 bin YTL (o zamanki para birimiyle) trafikte kâr eden sektör, o yıldan beri kâr yüzü görmüyor. 2012 yılında 1.2 milyar TL’lik zararla (teknik zarar) rekor kıran sektör, 2014’te de 884.7 milyon TL zarara uğradı.

Şirketler maliyetin altında fiyatlarla poliçe satıyor

Trafik branşındaki 750 milyon TL’lik zararın sadece bu döneme ait bir zarar olmadığını vurgulayan Allianz Türkiye Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Ersin Pak, şunları söylüyor: “Bu rakamın önemli bir kısmı, geçmiş yıllarda gerçekleşmiş, ancak henüz ödenmemiş hasarlar için şirketlerin ayırmış oldukları karşılıkların yetersiz gelmesi ve bunun üzerine rezerv artırımına gitmelerinden kaynaklandı. Ayrıca, zararın sadece rezerv artışı kaynaklı olduğunu söylemek doğru değil. Şirketlerin beklenen maliyetlerin oldukça altında fiyatlar ile trafik poliçesi satması ve satmaya devam etmesi, 2015’in yılının ilk çeyreğinde teminat altında bulunan riskler için de teknik sonuçların zarar ile kapanmasına sebebiyet verdi. Allianz Türkiye olarak uyguladığımız çeşitli aktüeryal yöntemler, hasar ve maliyet gelişimlerini düzenli takip etme ve doğru zamanda verdiğimiz kararlar neticesinde rezerv yeterliliğini sektöre kıyasla yüksek seviyelerde tutmaya özen gösterdik. Bunun yanı sıra rakiplerin vermiş olduğu fiyatlardan bağımsız, risk bazlı maliyeti esas alan fiyat politikamız, geçmiş yıllarda olduğu gibi yılın ilk çeyreğini de sektör geneline göre oldukça iyi bir noktada bitirmemize sebebiyet verdi.”

Sektör 2017 yılına kadar trafikte zarar edecek

Sigorta sektöründe trafik branşının 2017 yılına kadar zarar etmesini beklediğini belirten Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç, şu değerlendirmede bulunuyor: “Sigorta şirketleri ve aktüerlere verilen yetkiyle şirketlerin 2015, 2016 ve 2017’de ayırdıkları rezervler artırılacak. Sektör, trafik sigortasında bu yıl, geçen yıla göre daha fazla zarar edecek. Artan rezervler ve giderlerle birlikte önümüzdeki iki yılda zarar sürecek. Sektör, trafik branşında 2012 yılındaki zarar rekorunu kırmaya aday. Zararı azaltmanın tek yolu da fiyatları artırmaktan geçiyor. Sigorta şirketleri gelirlerini artırabilirse bu zararı telafi etme imkanı var.”



 

ALP SÜER / HAYATIMIZ SİGORTALI